數位轉型的成敗，不僅取決於技術，更根植於人性。無論是在古代戰場還是現代企業，變革的推動力始終來自於對人性的深刻理解。對台灣的中小企業而言，數位轉型已成為生存與競爭的關鍵，但其中的挑戰不僅是技術上的變革，更多的是來自於人性對變革的反應——對未知的恐懼、對現狀的依賴以及對未來的不確定。
這次，我們大膽嘗試從《36計》出發，預計提供36個不同的視角，剖析數位轉型過程中的人性挑戰與可能的解決方案。我們認為，古代智慧《36計》中的策略在現代企業轉型中同樣適用，一樣可以為中小企業提供靈活應對轉型挑戰的啟示。這次，我們從「金蟬脫殼」開始。
金蟬脫殼：從古至今的智慧
- 原文：
「存其形，完其勢；友不疑，敵不動；巽而止蠱。」
- 古典詮釋：
「金蟬脫殼」的原意是當情勢不利時，假裝留在原地，實際上悄悄撤退，讓敵人難以察覺。表面上保留現有的形勢與形象，實際上內部已經進行了變化，從而達到逃避危險的目的。在戰場上，這種計策能讓敵人誤判形勢，從而達到戰略目的。
這一策略強調靈活應對不利局勢，通過保留外在形象來掩蓋內部實際的行動，從而達到保護自己、重新調整並抓住機會的目的。
金蟬脫殼的數位轉型應用
在現代企業的數位轉型中，「金蟬脫殼」的智慧依然適用。數位轉型不僅僅是技術升級，更涉及整個企業文化、流程和人員的全面變革。這是一個敏感且複雜的過程，尤其對中小企業來說，資源有限且市場競爭激烈，在推進轉型時，必須謹慎處理。
- 保持外部穩定，內部逐步推進
運用「金蟬脫殼」策略，企業可以在表面上保持穩定的外部形象，繼續運行傳統業務，避免市場過度關注和競爭對手過早察覺。同時，在內部逐步進行技術升級和流程再造，逐步推動數位化變革。這樣的做法可以減少不必要的市場壓力，並為企業爭取到更多的反應時間和轉型空間。
- 試點導入與有機擴展
對於資源有限的中小企業而言，數位轉型不應該一次到位，而應採用試點導入的方式。企業可以先從某個部門或特定業務流程進行數位化試驗，逐步積累成功經驗，然後再擴展到整個企業。這種有機擴展的方式，既可以避免大規模失敗帶來的風險，也能逐步調整技術和管理流程，確保轉型的每一步都經過驗證和優化。
中小企業數位轉型中的誘惑與陷阱
數位轉型是企業迎接數位時代挑戰的必要步驟，但在推進過程中，中小企業經常會面臨一些誘惑與陷阱。這些看似有效的策略，如果處理不當，可能導致資源浪費、時間延誤，甚至轉型失敗。
- 一次到位的誘惑
許多中小企業在進行數位轉型時，會抱有「一次到位」的想法，試圖迅速將整個企業全面數位化。然而，技術的理解與掌握狀況在企業內部各方之間存在差異，這樣的「一次到位」往往會將企業困在過時的技術架構中，無法彈性擴充或有機成長。
數位轉型應該是一個逐步調整、適應的過程。企業應該通過小規模的試點項目，測試新技術的適用性，逐步推廣，讓轉型過程更加靈活、可持續。
- 成本優先的陷阱
成本控制對於資源有限的中小企業來說是關鍵考量，但過度強調成本優先會帶來負面影響。數位轉型是一個試錯和學習的過程，必然伴隨著不確定性和失敗的風險。許多企業在這一過程中選擇最小合約、期待最低成本實現目標，然而，這種方式通常在執行中會面臨效果不足、與供應商期望不一致等問題，進而引發衝突和爭議。
企業應該從長期價值和成長潛力的角度來看待數位轉型，而不僅僅是短期的成本效益。轉型的關鍵在於彈性和可擴展性，而非最低成本的解決方案。
- 範疇變更的風險
數位轉型過程中，經常會出現範疇變更的情況，這通常源於企業在實施過程中不斷發現新的需求或問題。這種變更如果沒有得到充分的溝通和記錄，會導致項目進度混亂，甚至轉型失敗。範疇變更還容易引發與技術合作方的爭議，進而拖延項目交付時間。
中小企業需要在轉型過程中建立有效的變更管理流程，每次變更都應進行充分溝通、記錄和評估，以確保整個過程的有序推進。
在數位轉型的過程中，成功的關鍵不僅僅在於技術革新，更在於企業如何靈活應對內外部的挑戰，特別是對人性、文化和流程的理解與掌控。「金蟬脫殼」這一古老的智慧提供了有效的參考，它強調了如何在保持外部穩定的同時，內部進行逐步變革，從而達到最終的轉型目標。
數位轉型中的「金蟬脫殼」策略
- 外部穩定，內部變革
「金蟬脫殼」策略的核心是保持企業外部的穩定運營，避免市場和競爭對手過早察覺企業內部的變革。企業可以繼續運行傳統業務，表面上保持現狀，實際上在內部進行技術升級和流程再造，逐步推動數位化轉型。這樣的策略不僅能減少來自市場的壓力，也為企業提供了更長的轉型時間和空間。
- 試點導入與逐步擴展
數位轉型不應該是一次性的全面改變，而應採取試點導入的方式。企業可以選擇某個部門或流程作為試點，進行小規模的數位化實驗，積累成功經驗後，再逐步擴展至全公司。這種有機擴展方式，不僅降低了大規模失敗的風險，還能在實踐中不斷調整技術和管理流程，確保轉型過程的穩定與持續。
- 避免一次到位的風險
許多企業在數位轉型過程中往往希望一次到位，迅速完成全面數位化。然而，這樣的策略通常導致企業陷入過時的技術框架，無法靈活擴展或應對變化。數位轉型應該是漸進式的過程，通過小範圍的試點來逐步推進，讓轉型更具彈性和可持續性。
- 變更管理與內外溝通
數位轉型常常伴隨著範疇的變更，這需要建立有效的變更管理流程，確保每次變更都能進行充分的溝通和記錄，避免引發內部混亂或延誤。透明的溝通也是推動文化變革的關鍵，管理層需要通過開放的渠道與員工溝通，減少抗拒，並提升團隊凝聚力。
- 文化變革與激勵機制
企業文化的轉變通常難以跟上技術變革的速度，因此企業必須創造一個支持學習與創新的文化氛圍，鼓勵員工適應新技術。此外，建立適當的激勵機制，如技能提升的獎勵或專案貢獻的表彰，能有效促進員工對數位轉型的支持與參與。
數位轉型成功衡量：金蟬脫殼策略與具體指標的結合
在數位轉型過程中，應用「金蟬脫殼」策略不僅僅是一種戰術，更是企業保持穩定外部形象，同時進行內部變革的重要方式。企業在衡量數位轉型成功與否時，必須結合這一策略的核心思想——穩中求變，逐步推進。此時的KPI設定應涵蓋技術、業務與財務三大層面，並根據轉型階段的不同進行持續監控與調整。
- 技術層面 KPI：運行效率與隱蔽性
從「金蟬脫殼」的智慧來看，企業在推進數位轉型時，應保持外部系統的穩定性與正常運行，而內部逐步實施變革。此處，技術層面的KPI應同時關注系統運行效率與變革的隱蔽性：
- 系統可用性：
在表面維持現有系統穩定運行的同時，隱蔽地進行內部技術升級，確保核心業務不受影響。
- 升級過程的無縫性：
評估企業在推進新技術或系統時，是否能夠避免干擾日常運作，並且逐步完成內部變革，達到「金蟬脫殼」 的效果。
- 風險管理能力：
在轉型過程中，企業能否有效控制風險，避免因技術改變而導致的突發問題，讓變革進行得更加平穩且不引 起外部關注。
業務層面 KPI：流程優化與轉型試點
在「金蟬脫殼」策略下，企業可以選擇試點導入的方式，避免全面推進過程中的風險與壓力。此策略可在業 務層面的KPI中有所體現：
- 試點項目成功率：
企業是否能夠在特定部門或業務流程上成功進行數位化試驗，並通過試點積累的經驗進行擴展，逐步實現全 面的業務流程優化。
- 流程再造與自動化程度：
在試點成功的基礎上，是否有效實現了業務流程的數位化、簡化與自動化。
- 顧客滿意度變化：
透過逐步推進的策略，評估顧客對業務改變的反應，確保在實施數位變革的同時，顧客體驗不會受到負面影 響，甚至能得到改善。
財務層面 KPI：逐步收益與長期增長
「金蟬脫殼」強調的是在不打亂外部穩定的前提下，內部逐步推進變革。這種逐步轉型的方式也應反映在財 務層面的KPI設計上：
- 試點投資回報率（ROI）：
每一個試點項目是否能夠通過小規模的數位化投資，實現可見的財務回報，為後續的擴展奠定基礎。
- 漸進式成本節省：
企業能否逐步減少因數位轉型而產生的運營成本，並在不同階段逐漸體現成本優化的效果。
- 長期營收增長潛力：
數位轉型是否能為企業帶來持續的財務回報，特別是在完全實施轉型後，是否有明顯的營收增長趨勢。
結語：穩中求變的長期策略
數位轉型是一個持續且複雜的過程，對於資源有限的中小企業而言，應採取「金蟬脫殼」的策略，穩中求變，逐步推進技術升級與內部變革。同時，企業需建立強大的變革管理能力，通過清晰的目標設定、有效的溝通機制和合適的激勵措施，確保轉型過程的順利推進。最終，這樣的策略將幫助企業在數位化浪潮中保持競爭優勢，實現長期可持續的發展。
