客戶是專案成功的首要關鍵(上)

是的,因為客戶對成果滿意,專案才能成功。 至於「成果」是什麼?這是客戶自己才知道的答案。 唯有定義具有價值的專案成果,專案才會成功。然而,在一開始的時候,這個答案總是模糊的。

定義具有價值的成果

想像一下,您想要建造一棟自己家的新房子,就必須和建築師描述您和家人們對新房子的期待和要求,從戶外庭院和房子的樣子,到室內房間的格局、顏色到傢俱、電器的配置擺設的喜好。除了清楚描述對新房子的需求,還要考慮需要準備多少預算,以及希望什麼時候可以開心的住進自己的新家。

這其中,光是對新房子樣子的描述,就有非常多的工作需要完成。而這些工作,也就是在定義哪些工作(jobs)需要建築師協助完成,最終才能得到您和家人們所期待的新房子(具有價值的成果)。

如果𨍭換到企業專案視角,成功的定義,除了順利完成專案工作並且結案,甲乙雙方對專案「成果」滿意微笑的同時,必須又能滿足各關注方的期待和價值需求(商業目標或非營利目的)。

畢竟,專案不是商品,企業採購專案服務,不同於逛街購物般的挑選,挑錯了就換,換了不喜歡就退貨再買過。不論是想建造一棟商業大樓、企業廠房,導入新系統(ESG、管理、資訊系統、Al 輔助系統)或是企業開發新產品和新服務。這些企業專案類型,在國際專案實例研究中指出,將近超過 98% 的專案預算嚴重超支 10 億美元,95% 未達成商業或業務目標,70% 的專案發生工作逾期及預算超支超過 10% 的問題。

在台灣,根據我們多年的經驗和觀察,客戶經常輕忽了三大重要工作:專案需求評估、和定義專案成果,以及成果對於企業的價值和意義是什麼。特別是對於企業財務績效價值,以及長期目標的關聯性和影響(意義)。

同時,客戶(甲方)若是未能明確「知道」具有價值的成果是什麼,就無法找到符合需求的專業服務者,順利得到期待的成果(新房子的例子)。

然而,使專案成功的方法學、專案地雷(失敗原因)不勝枚舉,但是同樣的地雷仍如宿命般的爆炸。根據我們的個案研究和顧問工作經驗,歸結出通用的五項客戶當責的工作,幫助管理者在專案的啟始階段,辨識專案目標與成果做出明確的決策,順利成功完成專案。[1]

客戶當責的工作

很多客戶以為只要找到廠商、付錢,廠商就必須對專案負完全的成敗責任。實際上不然,為了獲得最佳的專案採購成效,客戶必須在發佈招標文件之前,至少應當責地完成以下五項工作。

  • 定義專案成果,決定想要解決的問題、完成的工作、得到的效益或其他對企業具體有意義的成果。
  • 定義具體驗收成果的標準、方式及流程。
  • 定義甲乙兩方需要的能力和資源。
  • 定義關於專案成果保持彈性和持續溝通的策略。
  • 管理不確定性。

探究專案失敗問題的根源,除了客觀因素的影響之外(環境、經濟及勞動力),問題的根源就是客戶沒有做好自己該做的事。以至於在許多專案中常見以下的情況:

  • 專案成果的模糊及不確定,以致多次變更專案計劃和範𤴆,甚至中止。
  • 反覆要求修改專案成果卻沒有一致的準則,甚至與專案初始的定義不一致。
  • 不經議合變更工作項目及內容、膨脹專案範圍。
  • 拒絕審查增加相應變更的專案經費和工時的需求。

具體事例像是,在需求書或合約中經常出現「包括但不限於」,這段文字幾乎可以對專案範圍任意擴張(包山包海),對於建築或新產品的設計方案及審查结果,資訊系統專案工作已完成的功能、流程或介面,推翻決定及成果重覆工作。專案需求定義的反覆變更,或是改變對規格、規範的修改,及客戶延遲應提的供資源及決策。

這些不利於專案進展,對利害關係人不公平的事例,造成專案的重大困境與危機。例如,失去專案利害關係人的信任及良好溝通的機會;造成專案進展、時間的延宕及成本的增加,加劇影響專案範圍和目的焦點模糊,升高成果的不確定性與驗收的困難。

然而,面對這些困境與危機,客戶的採購部門或專案辦公室,也感到非常無奈。客戶受到不同利害關係人或新現實[2]的影響,從而提出新的要求或變更,所以才會不斷地重複前面的工作過程,甚至推翻已完成的成果,讓一切不斷重來(客戶承辦人員也是充滿累與淚...)。

難道,真的沒有方法減緩或是控制這些情況嗎?答案當然不是。唯有良好的專案管理,藉由專案全局的視野及生命週期的評估及管理,完成客戶當責的工作,才能得到解決這些問題的機會。

當責,就是為專案最終成敗,負最終責任,為了得到具有成效的當責工作成果,在工作過程中,建議客戶應保持以下五項認知。

重要的認知

  • 別人(乙方)不知道「你」或/和「他」想要/如何完成什麼工作(what jobs to be done)。
  • 不只有解決問題根因,還要同時評估並且處理與問題相關的流程和系統,並且積極保持溝通。
  • 寫下你的具體期待和要求,手寫可以幫助你得到更清晰而完整的需求。
  • 準備並提供與需求相襯的資源,錢、時間以及管理能力。
  • 聚焦利害關係人的溝通、變更和風險管理。與專案成敗相關的人與事,在專案開始之前都想不到,所以管理工作是從啟動專案之前,全生命週期持續的進行。

  1. 本文內容建議的工作框架及項目只是專案管理工作的局部,實務上仍需依個案的特質,全面評估、規劃和管理專案。 ↩︎

  2. 新現實(new realities)引用自彼得杜拉克先生的兩本著作Management challenge for the 21st century及 The new realities。希望讀者根據當前世界局勢,企業自身所面臨的挑戰與機會來設想情境。 ↩︎