從貿易戰到晶片戰，美中對峙已揭示「得半導體得天下」的國家發展戰略；從全球化到去全球化，也預示「新亞洲供應鏈」將取代中國世界工廠的位置。身處在地緣政治角力、區域經濟興起的最前緣，臺灣科技業要如何運用自己的不對稱關鍵優勢，在合縱連橫的國際新局中，找到最有利的生機與商機？
《決勝矽紀元》一書作者黃欽勇為 DIGITIMES 創辦人，擁有40年的科技產業分析資歷，不僅是政府培養的第一批產業分析國際人才，更一路見證全球科技業歷經個人電腦、行動通信到物聯網的時代變革。在這本書中，他以科技業為經、國際關係為緯，親自走訪全球半導體領導企業，提供從上游矽智財、IC設計，到中游晶圓製造、代工，以及下游封測、銷售的第一手產業資料和市場數據。以下為精彩內容節錄：
不知道您有沒有注意到，過去科技業世界級領袖訪臺，都只是蜻蜓點水式地停留一、兩天而已，但近來輝達黃仁勳、超微(AMD)蘇姿丰卻屢次回臺，難道這些日理萬機的企業領導人真的是為了家鄉味才回臺的嗎？當然不是！這是為了鞏固先進半導體製程生態系才有的「綁樁之行」。
深入觀察臺灣科技產業 40 年，我應該是最早感受到黃仁勳、蘇姿丰返臺固樁意義的少數人。2023 年 10 月國慶前夕，趁著參與「臺美科技產業協會 (TAITA) 20 週年年會」之便，我們一行人拜訪了幾家洞見觀瞻的矽谷大型企業，更進一步證實了我的想法。
我們到位於山景城的 Google 總部(圖 5)，深刻感受到網路巨擘在自研 AI 晶片上，所展現的強烈企圖心。
曾在台積電、應用材料工作過的 AI 自研晶片團隊主管告訴我們，正在開發 AI 晶片的網路公 司，其實不只是 Google，包括亞馬遜、Meta、微軟都會在近期推出不同功能的自研 AI 晶片。
目前由 Google 自行研發的 TPU (Tensor Processing Unit，經過最佳化調整的特製 AI 加速器)晶片已發展到第四代，從聊天機器人、程式碼生成、媒體內容生成、合成語音、視覺服務、推薦引擎到個人化模型等，幾乎各種 AI 模型訓練和推論模式都能執行。
對於擅長行銷的網路公司來說，跨入從開發、設計、製造、到上市，這種從頭到腳全包式的自行研發，是全新的作業模式，雖然就連 Google 自己都不能確定是否會成功，但他們全力以赴。資深主管尤其關切輝達與聯發科的合作關係，詢問我的每一個問題刀刀見骨，讓我們充分感受到 Google 對於這項新業務的重視。
此行我們也見到了 AI 伺服器大廠美超微電腦的創辦人梁見後，他是少數赴美在伺服器領域創業成功的臺灣人。梁見後關注軟硬整合的業界動態，更關切美、臺、韓、中等主要國家之間的競合關係。這些都是半導體產業界正在發生的重要變化，每一家廠商也都不敢輕忽地緣政治帶來的影響。
為了分散風險，除了臺灣桃園八德廠以外，美超微也在馬來西亞柔佛州建立了另一座海外工廠。只是，每增加一座海外廠，都給企業帶來很大的不確定性與沉重的資本投入，尤其科技業的資本投入極其昂貴，倘若海外廠運作不良，增加的成本又要由誰來負擔？
企業文化與社會文化的融合，向來都是一個嚴肅而困難的議題，20 年前明基在德國碰到的難題，只要是想去海外設廠的企業領導人都不會無感的。
誰決定了市場規格？
之後我們到了三星集團，由於 DIGITIMES 在三星內部的知名度很高，這場會議是由記憶體的最高主管 Tommy Koung 帶領七位主管與會。
Tommy 主掌記憶體產品的全球行銷業務，他最想知道的就是伺服器的需求曲線，因為 2022 年 7 月以後，需求的逆轉與 AI 浪潮，帶給三星一次很大的教訓。
過去以個人電腦、手機為主的時代，產品採迭代發展，基本上只要掌握品牌大廠的需求，就可以掌握市場動向。但未來各種創新科技迸發，例如人工智慧、量子技術以及車聯網，這些新技術都將帶給市場很大的衝擊，卻沒有前例可循，企業該如何掌握市場動向呢？三星因應的做法是以製造商角度「多點」確認市場的變化。
以伺服器需求為例，關鍵在於「品牌商」與「製造商」，到底由誰來定義市場規格呢？如果是由品牌商決定，那麼像是中國的浪潮(Inspur)、聯想(Lenovo)、華為，三大品牌合計的全球營收貢獻率是 12%，三星只要順藤摸瓜就可以掌握關鍵訊息。
如果是以製造商決定規格的 ODM 模式(Original Design Manufacturer，原廠委託設計)，我們就可以深刻理解到為何黃仁勳、蘇姿丰必須勤跑臺灣了。因為全球 EMS 電子專業製造服務商(EMS,Electronic Manufacturing Services) 前 30 大，臺商佔比就超過七成。換句話說，臺灣EMS 廠商才是那個實際定義市場規格的人。
身為跨國企業的領導人，黃仁勳、蘇姿丰不可能僅僅是因為出生於臺灣，而與臺廠維持深度的合作關係，如果臺灣 EMS 廠商在全球產業鏈裡沒有足夠的價值和份量，那些兒時記憶、家鄉小吃⋯⋯也只是風花雪月而已。
小國專長與輝達崛起
此次矽谷行的最後一站，我們與愛爾蘭籍的聯發科副總裁 Finbarr Moynihan 交流。Finbarr 說，在歐洲各國中，西班牙、義大利、希臘、愛爾蘭的經濟相對弱勢，需要歐盟的扶助。他的家鄉愛爾蘭在獲得歐盟支持後，將資源集中在資訊科技、醫療與農業上，如今愛爾蘭在全球的科技與醫療產業上成長得很快，因此他贊成小國必須專注於「專長領域」上，才能在激烈的競爭中脫穎而出。這番話不禁讓我們思考，同樣是小國，臺灣的硬體實力能否讓我們在國際間脫穎而出？
在矽谷停留期間，我住在 San Tomas Expressway 與 El Camino Real 路口的飯店。因地利之便，每天往窗外望去，都可以看到外觀酷似星際戰艦的輝達總部。
就地理位置來看，輝達總部坐落在 101 號高速公路旁，距離台積電辦公室很近，到蘋果、Google 或三星北美總部也僅需 10 分鐘車程，在營運成本激增的矽谷群雄中，可以很明顯地感受到輝達的明星態勢。
星光熠熠的幕後推手，其實就是「臺灣製造」。以輝達 H100 為例，從上游零組件的台積電、台光電與金像電，生產 GPU 板卡的鴻海、緯創，到負責組裝的英業達、廣達、緯穎(圖 6),都可以看到臺灣引以為傲的「硬實力」。
2023 年夏天，我有幸與著名矽谷半導體產業分析師、VLSI Research 的創辦人丹.哈奇森(Dan Hutcheson)會面。 哈奇森送給了我一本他自己的著作《Maxims of Hi-Tech》，書裡談到世界最大半導體及顯示器設備領導廠商應用材料公司，如何致力於以系統化解決客戶的問題；而競爭者 Novellus 並不與應用材料正面交鋒，轉而在生產流程中找到自己特殊的價值。
最後，兩家公司都成為了業界典範,不僅重新定義了市場，也為自己找到了生存之道。
本文節錄自《決勝矽紀元：新亞洲供應鏈崛起，半導體八強國際新賽局與臺灣的不對稱關鍵優勢》，由天下雜誌出版授權轉載。
